Markenresidenzen: Sind sie die Prämie wert?

Markenresidenzen: Statussymbol oder kluge Investition?

Einführung

Stellen Sie sich vor, ein Haus zu besitzen, in dem jedes Detail, vom Concierge-Service bis zu den Spa-Einrichtungen, das Prestige einer weltweit bekannten Marke wie Aman, Four Seasons, Ritz-Carlton oder Banyan Tree widerspiegelt. Es handelt sich dabei um Markenresidenzen - Luxusimmobilien, die in Partnerschaft mit bekannten Hotel-, Mode- oder Automarken entwickelt werden und einen unvergleichlichen Lebensstil mit Exklusivität, Service und Raffinesse bieten. In den letzten zehn Jahren haben Markenresidenzen stark an Beliebtheit gewonnen und erzielen Spitzenpreise, die oft 30 % oder mehr über denen von Nicht-Markenresidenzen liegen. Doch bei einem so hohen Preis stellt sich die Frage: Sind Markenresidenzen den Aufpreis wert? Dieser Artikel untersucht die Vorteile für wohlhabende Käufer, Investoren und Liebhaber von Luxusimmobilien und geht auf Markttrends, finanzielle Erträge, Auswirkungen auf die Nachbarschaft, Top-Destinationen und die Zukunft dieses boomenden Sektors ein.

Marktanalyse

Der Markt für Markenwohnungen hat in den letzten zehn Jahren ein explosives Wachstum erlebt und Luxusimmobilien neu definiert. Nach Angaben von Savills ist der weltweite Markt für Markenwohnungen von 2014 bis 2024 um 180% gewachsen. Bis 2030 werden etwa 700 Projekte fertiggestellt und weitere 600 geplant sein. Dubai ist mit 140 Projekten führend, gefolgt von Miami und New York, während aufstrebende Märkte wie Vietnam und Saudi-Arabien an Zugkraft gewinnen.

Diese Nachfrage ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

• Lifestyle-Appeal: Markenresidenzen bieten den Komfort des „Einschließens und Verlassens“ mit Dienstleistungen in Hotelqualität wie 24-Stunden-Concierge, Housekeeping und ausgewählten Annehmlichkeiten wie Spas, Fitnesszentren und privaten Restaurants. Die Aman Residences in Tokio zum Beispiel bieten private Pools und Blick auf den Central Park und sprechen damit Käufer an, die Exklusivität suchen.
• Markenprestige: Die Assoziation mit Marken wie Bulgari oder Porsche verleiht einen gewissen Status und Vertrauen, was vermögende Privatpersonen (HNWI) anspricht, die Wert auf Markentreue legen. Wie Eric Finnas Dahlstrom, CEO von JamesEdition, feststellt, „investieren Käufer in Lifestyle, Markenwert und langfristiges Wachstum“.
• Sicherheit und Qualität: Markenimmobilien verfügen oft über strenge Managementstandards, die eine gleichbleibende Qualität und Sicherheit gewährleisten, was besonders in Schwellenländern mit weniger Regulierungsaufsicht attraktiv ist.
• Globale Mobilität: Da HNWIs zunehmend mobil sind, bieten Markenresidenzen in erstklassigen Lagen wie Dubai oder Miami einen nahtlosen Lebensstil für diejenigen, die ihre Zeit zwischen mehreren Wohnsitzen aufteilen. Der Henley Private Wealth Migration Report zeigt, dass im Jahr 2024 128.000 Millionäre umziehen werden, viele davon in Luxuszentren wie Dubai.
  
  

Dieses Wachstum ist nicht auf Marken aus dem Gastgewerbe beschränkt. Modehäuser wie Armani und Automobilriesen wie Aston Martin drängen auf den Markt. Projekte wie die Aston Martin Residences in Miami bieten einzigartige Vergünstigungen, wie z.B. ein kostenloses Superauto für Penthouse-Käufer.

Wiederverkaufswert & Mietrendite

Eines der überzeugendsten Argumente für Markenresidenzen ist ihr Potenzial für einen höheren Wiederverkaufswert und höhere Mietrenditen. Branchendaten zeigen, dass Markenresidenzen im weltweiten Durchschnitt einen Aufschlag von 30 % gegenüber Nicht-Markenimmobilien erzielen, wobei in Schwellenländern wie Dubai sogar Aufschläge von 40-60 % zu verzeichnen sind. Diese Aufschläge führen häufig zu einem höheren Wiederverkaufswert, da der Ruf und das Management der Marke für eine langfristige Attraktivität sorgen. Die Ritz-Carlton Residences in Sunny Isles Beach in Miami beispielsweise wurden durchweg mit einem Aufschlag von 25 % gegenüber ähnlichen markenlosen Eigentumswohnungen in der Gegend verkauft, wobei die Einheiten oft innerhalb von fünf Jahren mit Gewinn weiterverkauft wurden.

Auch die Mietrenditen begünstigen Markenimmobilien. In Dubai erzielen Markenresidenzen eine durchschnittliche Rendite von 7-8% und übertreffen damit deutlich die Renditen von Nicht-Markenimmobilien und globalen Städten wie London (2,4%) oder New York (4,2%). Die Bulgari Residences in Dubai werden beispielsweise für ca. 10.500 AED pro Quadratmeter verkauft, verglichen mit 25.000 AED für die Aston Martin Residences in Miami, doch beide bieten aufgrund ihres Prestiges und ihrer Ausstattung hohe Mietrenditen. Vom Hotel verwaltete Vermietungsprogramme erhöhen die Rendite zusätzlich, da die Eigentümer die Instandhaltungskosten durch die Vermietung ihrer Immobilien über das Netzwerk der Marke ausgleichen können. Christopher Cina, Director of Sales bei Betterhomes, erklärt: „Vermögende Käufer suchen nicht mehr nur nach Immobilien. Sie investieren in Lifestyle und langfristige Werte.“

Doch nicht alle Markenimmobilien garantieren überdurchschnittliche Renditen. In übersättigten Märkten können schlecht ausgerichtete Marken oder schlecht verwaltete Immobilien unterdurchschnittlich abschneiden, was zu langsameren Verkäufen oder niedrigeren Renditen führt. Eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung der Erfolgsbilanz der Marke und der lokalen Marktdynamik ist unerlässlich.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft

Markenresidenzen wirken oft als Katalysator für die Umgestaltung von Stadtvierteln, erhöhen die Immobilienwerte und ziehen weitere Investitionen an. In Miami haben Projekte wie die Baccarat Residences die Entwicklung in den umliegenden Gebieten angekurbelt und die Immobilienwerte in den angrenzenden Vierteln um schätzungsweise 10-15% erhöht. In ähnlicher Weise hat der Boom der Markenresidenzen in Dubai mit 140 Projekten Gebiete wie Jumeirah Bay Island wiederbelebt, wo eine Villa für 65,5 Millionen Dollar verkauft wurde und damit einen lokalen Rekord aufstellte. Diese Entwicklungen ziehen wohlhabende Käufer und Touristen an und kurbeln die lokale Wirtschaft und Infrastruktur an.

Der Zustrom von Markenwohnungen kann jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen. In einigen Märkten birgt die schnelle Entwicklung die Gefahr eines Überangebots, was zu einer Preisstabilisierung oder einem Preisverfall führen kann. Auf Phuket beispielsweise ist die Zahl der Markenresidenzen stark angestiegen, aber das begrenzte Wachstum des Tourismus in bestimmten Jahreszeiten hat bei einigen Projekten zu einem langsameren Verkauf geführt. Darüber hinaus kann die Exklusivität von Markenresidenzen zu einem „Blasen-Effekt“ führen , bei dem die umliegenden Nicht-Marken-Immobilien nur schwer konkurrieren können, was die Ungleichheit bei den Immobilienwerten möglicherweise noch vergrößert. Eine strategische Stadtplanung, wie sie im städtischen Masterplan 2040 von Dubai zu sehen ist, ist entscheidend, um diese Auswirkungen auszugleichen.

Top-Reiseziele

Markenresidenzen gedeihen an Standorten mit starker Nachfrage, hohem Tourismusaufkommen und begrenztem Angebot. Hier sind die Märkte, die am besten abschneiden:

• Dubai: Mit 140 Projekten und einer Wachstumsrate von 160% in den letzten zehn Jahren ist Dubai weltweit führend, was auf das steuerfreie Umfeld, das Golden Visa Programm und die hohen Mietrenditen von 7-8% zurückzuführen ist. Projekte wie Bugatti Residences erzielen Aufschläge von bis zu 237%.
• Miami: Als Hotspot für Mode- und Automarken profitieren Miamis Markenresidenzen, wie der Porsche Design Tower, von einem 6,6-prozentigen Anstieg der Verkäufe von Luxusimmobilien über 1 Million Dollar im Jahr 2024.
• Phuket: Der Markt auf Phuket, der für Markenresidenzen im Resort-Stil beliebt ist, wird vom Tourismus angetrieben und bietet einen Aufschlag von 34% gegenüber Nicht-Markenimmobilien. Allerdings können saisonale Schwankungen die Renditen beeinflussen.
• New York: Die hohe Nachfrage und der begrenzte Platz treiben die Wertsteigerung von Immobilien voran, wobei Projekte wie Aman Residences Spitzenmieten von 4.614 $ pro Monat erzielen.
• London: Trotz hoher Grundsteuern bleibt London ein Finanzzentrum mit einer stetigen Nachfrage nach Markenresidenzen wie The Lucan, obwohl die Prämien mit 27% niedriger sind.
  
  

Zu den Märkten mit schwacher Performance gehören einige europäische Städte wie Madrid, wo komplexe Vorschriften und eine geringere Liquidität das Wachstum begrenzen, sowie bestimmte karibische Reiseziele mit einem Überangebot. Eine schlechte Markenausrichtung, wie z.B. der Eintritt von Nicht-Luxusmarken in gesättigte Märkte, kann ebenfalls zu einer schlechten Performance führen.

Zukunftsaussichten

Der Sektor der Markenwohnungen zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Savills prognostiziert, dass der Markt bis 2040 weltweit 3.500 Projekte erreichen könnte, angetrieben durch den steigenden globalen Wohlstand, den Luxustourismus und den Trend zur Telearbeit. Die Abwanderung von HNWIs - allein 128.000 im Jahr 2024 - wird die Nachfrage in Zentren wie Dubai und Singapur weiter anheizen. Aufstrebende Märkte wie Saudi-Arabien (mit Vision 2030-Projekten wie NEOM) und Vietnam werden aufgrund des zunehmenden Wohlstands und Tourismus ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Nachhaltigkeit und Wellness prägen ebenfalls die Zukunft. Käufer verlangen zunehmend nach umweltfreundlichem Design und Wellness-Einrichtungen wie Meditationskapseln und biophilen Elementen, wie sie in Projekten wie der Sustainable City in Dubai zu finden sind. Es wird erwartet, dass auch Marken außerhalb des Gastgewerbes, von Sportvereinen wie dem FC Chelsea bis hin zu Technologieunternehmen, in den Markt eintreten werden, um seine Attraktivität zu erhöhen. Allerdings könnten Herausforderungen wie ein Überangebot in bestimmten Märkten und steigende Baukosten das Wachstum bremsen, so dass sich die Entwickler auf einzigartige Angebote und nachhaltige Praktiken konzentrieren müssen.

Fazit

Markenresidenzen bieten ein überzeugendes Angebot für wohlhabende Käufer und Investoren, da sie Lifestyle, Prestige und finanzielle Rendite miteinander verbinden. Ihre Fähigkeit, Prämien von 30-60% zu erzielen, in Top-Märkten Mietrenditen von 7-8% zu bieten und den Wert der Nachbarschaft zu erhöhen, macht sie zu einer starken Investition in Städten wie Dubai und Miami. Die Prämie ist jedoch nicht überall gerechtfertigt - der Erfolg hängt vom Ruf der Marke, der Marktdynamik und der Übereinstimmung mit den Erwartungen der Käufer ab. Wenn Sie eine Markenresidenz in Erwägung ziehen, sollten Sie etablierten Marken mit nachgewiesener Erfolgsbilanz den Vorzug geben, sich auf stark nachgefragte Standorte konzentrieren und Mietprogramme auf ihr Renditepotenzial hin prüfen. Da der globale Wohlstand und die Mobilität weiter zunehmen, werden Markenresidenzen wahrscheinlich ein Eckpfeiler der Luxusimmobilien bleiben und sowohl einen Lebensstil als auch eine Investition bieten, die es wert sind, angestrebt zu werden.

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